EBP CRM
Technologie EBP OpenLine | Gammes Classic, PRO et Ligne PME
Formation créée le 27/03/2024. Dernière mise à jour le 26/09/2024.Version du programme : 1
Type de formation
Formation présentielleDurée de formation
6 heures (1 jour)Accessibilité
OuiEBP CRM
Technologie EBP OpenLine | Gammes Classic, PRO et Ligne PME
Une bonne connaissance de vos clients vous permettra de développer votre business. Collectez toutes les informations relatives à vos clients ainsi qu’à vos prospects et mettez en place des actions commerciales avec le logiciel EBP CRM.
Objectifs de la formation
- Manipuler l'interface du logiciel EBP CRM OpenLine
- Créer, paramétrer et gérer le dossier permanent de la société à l'aide du logiciel EBP CRM
- Créer, paramétrer et gérer les dossiers individuels des tiers à l'aide du logiciel EBP CRM
- Enregistrer et gérer les interactions avec les Tiers (Prospects / Clients / Fournisseurs) à l'aide du logiciel EBP CRM
- Utiliser les outils spécifiques du logiciel EBP CRM
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Utilisateur(trice) Débutant(e), Occasionnel(le) ou Autodidacte du logiciel EBP CRM OpenLine.
- Secrétaire Assistant(e), Secrétaire Comptable, Assistant(e) de Gestion, Assistant(e) de Direction, Assistant(e) Commerciale, Commercial, Manager Commercial.
- Salarié(e) en poste ou à la Recherche d'un emploi.
Prérequis
- Maîtriser l'environnement Windows.
- Posséder des connaissances en Prospection et Fidélisation clientèle.
- Posséder des connaissances sur le Sourcing fournisseurs.
Contenu de la formation
Manipuler l'interface du logiciel EBP CRM OpenLine
- Navigation
- Listes, Fiches
- Vues
- Impressions
Créer, paramétrer et gérer le dossier permanent de la société à l'aide du logiciel EBP CRM
- Paramètres généraux (Société, ROL, Utilisateurs)
- Paramètres spécifiques (Pistes, Contacts, Collaborateurs, Opportunités, Activités)
- Personnalisation (Champs, Tables, Alertes, Requêtes, Favoris, OpenGuide)
- Sécurisation et maintenance du dossier
Créer, paramétrer et gérer les dossiers individuels des tiers à l'aide du logiciel EBP CRM
- Pistes (Prospects / Clients / Fournisseurs)
- Contacts / Comptes (Prospects / Clients / Fournisseurs)
- Familles de comptes
- Collaborateurs / Commerciaux
- Confidentialité, sécurité et RGPD
Enregistrer et gérer les interactions avec les Tiers (Prospects / Clients / Fournisseurs) à l'aide du logiciel EBP CRM
- Activités (Tâches, Evénements, E-mails, Appels, Fax, Courriers, SMS)
- Gestionnaire d'activités et Rappels
- Campagnes
- Agenda
- Affaires (Opportunités de ventes et d'achats, Articles, Devis)
- Historiques
Utiliser les outils spécifiques du logiciel EBP CRM
- Report On Line
- Tableau de Bord
- Assistant de Publipostage
- Import/Export
- Assistant de mise à jour (Pistes, Contacts, Comptes, Opportunités, Activités)
Équipe pédagogique
VANESSE Steve : Formateur-Consultant & Dirigeant
SAHEL Halima : Formatrice, Coach et Consultant indépendante
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence et Certificat de Réalisation.
- Accompagnement et évaluation formative des apprentissage réalisés par le formateur.
- Délivrance du Certificat de Formation EBP Académie.
- Évaluation de la satisfaction de la formation à J+1.
- Évaluation du transfert des acquis à M+3.
Ressources techniques et pédagogiques
- Ordinateur équipé du logiciel EBP CRM OpenLine (Dernière version à jour)
- Livret d’apprentissage comprenant des activités guidées et autonomes.
- Support de formation officiel EBP Académie.
- Accès à la base de connaissances de l'éditeur EBP.
Qualité et satisfaction
Consulter la page suivante : https://sites.google.com/view/enosformation/indicateurs-2023-2024?authuser=0
Capacité d'accueil
Entre 3 et 8 apprenants
Accessibilité
- Pour les sessions Inter-entreprise, la salle de formation sera louée à un prestataire spécialisé dont les locaux respectent les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation de handicap. - Pour les sessions Intra-entreprise, votre structure veillera à mettre à disposition une salle conforme.